Rambler's Top100
ЭКОНОМИКА РОССИИ   XXI ВЕК
ОГЛАВЛЕНИЕ
АНОНС
АРХИВ
О ЖУРНАЛЕ

Как плетутся сети в розничной торговле

Мария Годунова

Динамичному развитию рынка розничной торговли в 2001 г. способствовали стабилизация экономического положения в стране, увеличение реальных доходов населения, подъем промышленности и, как следствие, повышение емкости потребительского рынка. По официальным данным, сейчас в России доля розничной торговли в общем объеме ВВП составляет 20%. При этом аналитики прогнозируют, что розничный рынок России достигнет насыщения не раньше, чем через 6–8 лет. В этот период времени на рынок выйдут новые компании — как российские, так и иностранные. Существующие сети будут расширяться и объединяться. Для осуществления этих планов им потребуются крупные инвестиции.

РОСТ И ВШИРЬ, И ВГЛУБЬ

Согласно данным Госкомстата России, за 2001 г. прирост объемов продаж в этом секторе российской экономики составил 10,8%. В структуре оборота торговые организации занимали 74%, а доля рынков снизилась с 27 до 25%. По оценкам специалистов, российские ритейлеры в 2001 г. увеличили оборот в 1,5–2 раза. За последний год, по данным маркетингового агентства ACNielsen, сеть супермаркетов в России выросла на 50%, а товарооборот — почти вдвое.

Ежегодный оборот розничной торговли в России оценивается в 100–120 млрд. долл. Из них 25% оборота приходится на Москву. За 2001 г. товарооборот в столице вырос на 11,5%, достигнув почти 30 млрд. долл. В 2001 г. на развитие потребительского рынка московские власти направили 0,8% от доходной части бюджета (менее 2 млрд. руб.). В настоящее время доля розничного рынка Москвы (сетевые магазины) составляет около 13%, в Питере — около 10%.

По данным компании ACNielsen, сегодня в Москве насчитывается 44 тыс. розничных предприятий по торговле продовольственными товарами (см. график). При этом за прошлый год общие площади торговых центров выросли в 2 раза. В 2002 г. их предполагается также удвоить. Вместе с тем, обеспеченность торговыми площадями населения столицы остается крайне низкой по сравнению со среднемировым уровнем. Так, в Москве на 1000 жителей приходится только 36 кв. м торговых площадей в торговых комплексах, в то время как в Париже — 400 кв. м, Варшаве — 200 кв. м. Однако спрос на торговые площади превышает предложение в два раза. Москва уже занимает 3-е место в Европе по уровню максимальных арендных ставок торговых площадей, в то время как доля свободных площадей в столице остается одной из самых низких.

График 1. Динамика общего числа розничных предприятий продовольственных товаров в Москве в 1996-2001 гг. (за исключением открытых рынков), тыс.

Возможности развития для местных предприятий розничной
торговли:

  • низкий порог вхождения в розничный рынок в регионах;
  • отсутствие жесткой конкуренции со стороны западных ритейлеров, которые предпочитают менее «рискованные» рынки;
  • использование накопленного международного опыта в процессе создания стратегических альянсов;
  • расширение бизнеса путем покупки компаний;
  • лучшее знание потребностей и особенностей местного рынка.

ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДНЫХ СЕТЕЙ НА ВОСТОК

Динамика экономических показателей российской внутренней торговли, которая по темпам роста в несколько раз опережает рынки Западной Европы, послужила стимулом для экспансии западных игроков в Россию. Сегодня ряд ведущих западноевропейских сетей мирового уровня уже открыли первые магазины или планируют их открыть в 2003 г. Планы мировых гигантов косвенно свидетельствуют о стабилизации экономического развития России.

Западные компании имеют огромный инвестиционный потенциал и такой же огромный накопленный опыт организации торговли. Их экспансия, безусловно, создает ряд проблем для российских торговых компаний. Приход иностранных сетей на национальный рынок, как правило, сопровождается демпингом за счет высокого товарооборота. Они добиваются этого благодаря низкой наценке, крупным закупкам товаров у поставщиков и большой скорости товарооборота. В результате растущие объемы продаж толкают поставщиков на создание еще более выгодных условий. Кроме того, поставщики активно привлекают российских специалистов, заинтересованных не только в предлагаемом уровне оплаты труда, но и в выходе на более высокий уровень торговли. Успеху розничных гигантов, безусловно, способствуют гибкая система скидок и ориентация на корпоративных клиентов. Иностранные сети отличают высокий уровень технической оснащенности, полная отработка используемых технологий, техническое обеспечение, активная работа с поставщиками и покупателями, постоянный сбор информации о рынке, партнерах, конкурентах. А вот для государства иностранные ритейлеры являются послушными налогоплательщиками.

Однако на пути развития западных сетей в России множество препон: например, бюрократические преграды, связанные с процессом вхождения в рынок, отсутствие в законодательной базе защиты права собственности, сложность ситуации с импортом, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и т. д. Также отпугивает многие компании слабость местного производства и неразвитость банковского сектора, что создает трудности для поддержания ассортимента и осуществления расчетов.

Вхождение в страну иностранные сети начинают через регионы с наивысшим доходом на душу населения. Основной упор делается на Москву, население которой обладает большой покупательской способностью. Свои магазины в столице уже открыли «Рамстор», Metro, Spar. В этом году ожидается открытие еще 9 магазинов, принадлежащих иностранным компаниям (1 — AVA, 4 — Metro, 4 — Auchan).

На сегодня ни одна из российских компаний не может сравниться с западными по объемам продаж. Так, обороты планирующих работать в России компаний Auchan и AVA уже в 2000 г. достигли 22,5 млрд. долл. и 10,3 млрд. марок соответственно. Для сравнения: оборот «Седьмого континента» много скромнее: 120 млн. долл. Обладая высоким потенциалом, какое-то время западные компании могут позволить себе работать в убыток, чтобы закрепиться на российском рынке.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НЕ СДАЮТСЯ

Вместе с тем, несмотря на жесткость конкуренции со стороны западных сетей, перед российскими ритейлерами открываются огромные возможности. Лучшие внутренние торговые компании умело используют международный опыт, создают стратегические альянсы, приобретают другие компании, хорошо понимают своих покупателей и гибко выстраивают свои стратегии. Однако, российским компаниям, не располагающим достаточными финансовыми ресурсами, чтобы составить конкуренцию западным компаниям, приходится сильно напрягаться. Для столичных компаний одним из приоритетных направлений становятся региональные рынки, на которых пока не присутствуют иностранные игроки и которые предоставляют большие возможности для развития.

Пока крупные торговые сети продолжают осваивать рынок Москвы. Здесь активно расширяются, в первую очередь, продуктовые розничные сети, такие как «Перекресток», «Седьмой континент», «Пятерочка», «Патэрсон», «Столица». Например, в прошлом году ТД «Перекресток» открыл 10 новых магазинов, а в этом году планирует открытие еще 10–12 объектов. Сегодня у компании 39 супермаркетов в Москве и 1 — в Питере. «Седьмой континент» в 2001 г. к 15 существующим магазинам прибавил 7 новых, а в текущем году будет строить еще 10 торговых объектов. В С.-Петербурге открыт пока один гипермаркет, а во второй половине 2003 г. планируется начать строительство второго. Продуктовая сеть «Патэрсон» выросла в 2001 г. в 2 раза, а ее оборот увеличился в 3 раза. Сеть построила в 2001 г. 5 супермаркетов. Сеть дискаунтеров «Копейка» открыла 9 новых торговых точек, «Пятерочка» — 15 торговых точек.

РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА: ОБЪЕДИНЯЙСЯ!

На российском рынке наблюдается тенденция к укрупнению и консолидации розничной торговли. Наряду с традиционными сетями возникают ассоциации магазинов и мелких сетей. Так, в конце 2001 г. в Москве появилась ассоциация универсамов «Столица». Целью объединения стала консолидация закупок для получения более выгодных условий от поставщиков. В ассоциацию вошли 11 супермаркетов, работающих под вывеской «Столица», и ряд других магазинов. Как ожидается, совокупный оборот участников в этом году составит 90–100 млн. долл. В настоящее время «Столица» ведет переговоры о включении в ассоциацию других сетей, планируя довести число магазинов до 50 с совокупным оборотом 200 млн. долл.

В прошлом году также объединились крупнейшие розничные сети России — «Перекресток», «Копейка», «Дикси» и «Мегамарт». Целью созданного российского розничного альянса (РРА) стало проведение работы по координации розничных сетей в России. Новая структура, по мнению его организаторов, призвана защищать интересы не только национальных торговых компаний, но и отрасли в целом. Членами РРА могут стать компании, работающие в сфере розничной торговли, с годовым оборотом не менее 50 млн. долл. Почти одновременно с РРА была создана Ассоциация компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ). Ее цель — участие в налоговом и нормативном регулировании, выработка политики поведения по отношению к иностранным компаниям.

В 2001 г. был создан альянс «Шесть семерок», в который вошли «Седьмой континент», «СпортМастер», «Старик Хоттабыч», «АрбатПрестиж», «М. Видео», автосалоны «АвтоКей», автотехцентры «МВО-Холдинг». Альянс призван объединить торговые сети для борьбы со стихийными рынками, для проведения совместной маркетинговой и рекламной политики компаний, торгующих различными группами товаров, для совместного строительства и аренды торговых площадей.

ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН: РЕГИОНЫ

Конечно, наиболее динамично сетевой розничный бизнес развивается в Москве. Региональные рынки значительно отстают от столичного по уровню развития розничной торговли. Это обусловлено консервативностью рынка в целом, недостатком собственных оборотных средств компаний, меньшей концентрированностью капитала в розничном сегменте рынка, разобщенностью его участников. К тому же большую роль играет низкая покупательная способность жителей. Поэтому компании перед тем, как начать региональную экспансию, тщательно оценивают емкость рынка, уровень доходов населения в данном регионе, выбирают формат торговли. Кроме того, одной из проблем региональных рынков является слабое развитие дистрибьюции и низкая концентрированность товарных потоков. Вследствие этого трудно выдерживать заданный уровень ассортимента.

Вместе с тем, несмотря на существующие трудности, многие российские компании давно начали продвижение в регионы. Освоение региональных рынков дает возможность не только увеличить обороты и придать марке российскую известность, но и укрепить положение компании, приобрести опыт для дальнейшего развития. К тому же уровень жизни в регионах, хотя и отстает от столичного, быстро растет. Большую роль также играет наличие свободных торговых помещений, которых в Москве осталось крайне мало. В регионах земля и недвижимость значительно дешевле. Соответственно, и затраты на открытие супермаркета гораздо ниже. Поэтому выбор стратегии продвижения в наиболее благоприятные регионы очень важен для розничных операторов.

Для московских ритейлеров больший интерес в этом направлении представляют крупные города: Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Нижний Новгород. Западные сети пока не торопятся выходить на региональные рынки. Они активно осваивают Москву и С.-Петербург. Вполне очевидно, что скоро придет очередь и других крупных городов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В С.-Петербурге такие российские компании, как «Пятерочка», «Копейка», «Дикси», «Мегамарт», «Лента» активно развивают свои сети. Последняя намерена вложить 40 млн. долл. в строительство сети центров cash & carry. До 2005 г. в С.-Петербурге планируется открыть 8–10 торговых комплексов. Годовой оборот каждой компании планируется в 30 млн. долл. Компания «Седьмой континент» также планирует строительство первого торгового центра в С.-Петерурге. Как ожидается, проект будет введен в строй в конце 2002 — начале 2003 г. Если этот шаг будет удачным, то региональная экспансия будет продолжена. В 2002 г. свои магазины в С.-Петербурге открывает другой крупнейший российский оператор — компания «Перекресток».

Вслед за российскими в северную столицу отправились и западные компании. Так, в 2003 г. в северной столице компания Metro cash & carry планирует открыть сеть своих магазинов. Предполагаемые инвестиции в каждый из проектов составят 25 млн. долл. Планы продвижения в регионы компания определит позднее. К 2003 г. свой первый магазин, стоимостью 30 млн. долл., в С.-Петербурге планирует открыть «Рамэнка». Как стало известно, у компании есть интерес и к другим крупным российским городам. В прошлом году компания «Юнилэнд» запустила проект «Юнисам», который объединяет независимые магазины. На базе питерского отделения 5 крупнейших универсамов города были преобразованы в единую сеть. К концу 2002 г. число «Юнисамов» планируется довести до 15–25.

ЕКАТЕРИНБУРГ

По товарообороту Екатеринбург уступает лишь Москве и С.-Петербургу и обещает стать в России третьим по величине центром активного развития магазинов западного типа — супермаркетов, дискаунтеров, cash & carry.

Сегодня самая мощная торговая сеть города — «Кировский» — имеет 29 торговых точек. Далее идут сети магазинов «Купец» и «Интенсивник». По информации Комитета по развитию товарного рынка Екатеринбурга, в 2001 г. сеть торговых предприятий города увеличилась на 40 магазинов. 38 предприятий торговли получили статус фирменных. Крупнейшей дистрибьюторской компанией на Урале является «Юнилэнд-Екатеринбург». Годовой оборот компании, которая входит в холдинг «Юнилэнд», составляет 90 млн. долл. В Екатеринбурге холдингу принадлежит центр cash & carry «Мегамарт». В перспективе планируется объединение торговых компаний «Юнилэнд-Екатеринбург» и «Супермаркет «Кировский». Таким образом, в Свердловской обл. будет создана самая крупная оптово-розничная структура.

Руководство ряда питерских и московских торгово-розничных сетей рассматривает возможность открытия филиалов в Екатеринбурге. Так, уже заявили о своих намерениях осваивать местный рынок «Копейка», «Пятерочка» и «Старик Хоттабыч». О своих планах по открытию магазина на Урале объявила и компания «Рамэнка». Вице-мэр города Виктор Контеев считает, что планируемая активная экспансия может разорить половину местных универсамов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

По данным городского департамента развития предпринимательства и потребительского рынка, на начало марта 2002 г. в Н. Новгороде, который является торговым центром Волго-Вятского региона, насчитывается 2455 магазинов, обеспеченность торговыми площадями составляет 113%. По числу сетевых точек город занимает четвертое место после Москвы, С.-Петербурга и Краснодара. При этом темпы роста основных показателей уровня жизни в Н. Новгороде превышают общероссийские.

Наибольших успехов на нижегородском розничном рынке добилась компания «Альянс». В продуктовую розничную сеть компании входят 45 магазинов «Пятачок» и «Караван», расположенных в Н. Новгороде и области. В 2001 г. оборот «Альянса» составил 150 млн. долл. При этом доля компании — чуть менее 20% рынка оптовой и розничной торговли региона. Сейчас «Альянс» принимает участие в проекте создания национальной розничной сети из 500 дискаунтеров.

Вторая по величине продовольственная сеть в городе — «Торговый дом «Народный» — включает в себя 17 магазинов. За последние три года инвестиции в развитие сети составили 3 млн. долл. В ближайшие годы планируется довести число магазинов сети до 25.

На рынке Н. Новгорода развиваются также московские и международные сети. В городе открываются современные супермаркеты, построенные целиком по западным технологиям. Например, компания «Сладкая жизнь» открыла в городе магазин международной сети Spar. В планах компании также открытие 10–12 магазинов в течение 2 лет. Со второй половины 2002  г. Spar планирует начать работу в Средневолжском регионе по схеме франчайзинга.

Но российские регионы представляют интерес не только для продовольственных компаний. В прошлом году здесь активно развивались сети по продаже электроники. Так, компания «СВ», в которую входит 28 магазинов «Техносила», за год открыла 6 супермаркетов. Компания «М-Видео» открыла 3 крупных магазина в Москве и один в Н. Новгороде. В 2002 г. «М-Видео» планирует открыть еще 6 магазинов в Москве и столько же в регионах.

Аналогичная программа развития имеется у сети «Мир». Сеть «СпортМастер» в 2001 г. открыла 2 магазина в Москве и 5 в регионах. Сейчас в сеть входит 19 магазинов (8 в Москве и 11 в регионах). В сеть магазинов товаров для дома «Старик Хоттабыч» входит 20 магазинов, в том числе — магазины в Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде и Н. Новгороде. Компания также намерена начать строительство магазинов в Нижнем Тагиле и Уфе.

В регионах, в том числе в Н. Новгороде, продолжается сотрудничество московского пула «Шесть семерок», членом которого является сеть «Старик Хоттабыч». В городе уже открыли свои магазины три члена этого пула: «М-Видео», «СпортМастер», «Старик Хоттабыч».

Конечно, региональные компании «не одобряют» прихода москвичей. Поэтому столичные ритейлеры стараются сделать их своими партнерами. Например, для регионального развития компания «Пятерочка» планирует привлечь 100% местного капитала и отдачу его в регионах. Партнерам в регионах компания готова передать свою торговую марку и стандарты ведения бизнеса, предоставить возможность поставки товаров от своих поставщиков по низким ценам и оказывать общую рекламную поддержку.

Вместе с тем, некоторые компании, например «Копейка», не планируют выход на региональные рынки. Руководство этих компаний считает, что такой шаг требует значительных капиталовложений. Несмотря на то, что торговые площади в регионах дешевле, для нормальной работы магазинов требуются дополнительные распределительные центры, строительство которых также отнимает средства. Вторая причина в том, что розничный рынок Москвы еще не заполнен. Поэтому пока розничные сети сосредоточили свои усилия именно на нем. Третья причина: опыт сетевой торговли у многих компаний пока еще невелик для того, чтобы тиражировать его в других регионах.

ТАКОЙ НЕНАСЫТНЫЙ РЫНОК…

По прогнозу специалистов, розничный рынок России достигнет насыщения не раньше, чем через 6–8 лет. В период роста на рынок выйдут новые компании — как российские, так и иностранные. Существующие сети будут расширяться и объединяться, и для осуществления этих планов им потребуются крупные инвестиции, в том числе из других секторов экономики. Эксперты ожидают в 2002 г. на рынке целый ряд поглощений и объединений. Согласно планам московского правительства, к 2020 г. в Москве будет построено 300 ТЦ общей площадью 6,3 млн. кв. м.

Россия, как часть мирового рынка, рано или поздно столкнется с глобализацей торговли. Участники рынка уверены, что в течение 5 лет на российский рынок придут еще более сильные международные компании с гораздо большими возможностями инвестирования (например, американская Wall-Mart). Представители российских компаний уверены, что конкуренция будет только способствовать развитию торговли. Крупные западные сети уже сейчас учат поставщиков работать цивилизованно. Те, кто не примет подобных условий, будут вынужнены уйти с рынка.

Некоторое время тому назад российская розница опасалась прихода Metro: участники рынка видели угрозу в том, что постепенно может быть порвана нить между внутренними производителями и внутренними дистрибьюторами. А нарушение системы дистрибьюции, по их мнению, привело бы к монополизации. Однако их опасения не оправдались: открытие магазинов сети Metro никак не отразилось на розничной торговле столицы.

При условии сохранения стабильной экономический ситуации российский рынок, по мнению аналитиков, все в большей степени приближается к европейскому. В дальнейшем главную роль будут играть крупные торговые сети, широко охватывающие регионы страны. Пока же российские компании располагают всеми возможностями для привлечения инвестиций и усиления своего присутствия в регионах. И они, как показывает практика, этих возможностей не упускают.

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 3(8) июль 2002 г.

продолжение


поиск




Rambler's Top100
ОГЛАВЛЕНИЕ

Редакции журнала "Экономика России: XXI век"
127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19, тел.: (495) 223-34-87, e-mail: info@ruseconomy.ru
Дизайн и разработка: Web-Мастерская © 2001
© «Экономика XXI век»